當前,國內鋁塑膜市場(chǎng)被大日本印刷(DNP)、昭和電工、凸版印刷(T&T)以及栗村四家日韓企業(yè)所壟斷。隨著(zhù)鋁塑膜國產(chǎn)化需求日益凸顯,新綸科技嗅準時(shí)機,于2016年4月收購了全球前三的鋰電軟包材料供應商T&T的業(yè)務(wù),加快了鋁塑膜國產(chǎn)化進(jìn)程,提升了國產(chǎn)鋁塑膜的量產(chǎn)能力和市場(chǎng)占有率。
2017年4月25日,新綸科技發(fā)布2016年度報告,實(shí)現營(yíng)業(yè)收入16.5 億元,較上年同期大幅上升61.94%;其中鋁塑膜營(yíng)收約0.7 億元。公司表示,2017 年隨著(zhù)日本工廠(chǎng)產(chǎn)能釋放和國內工廠(chǎng)的投產(chǎn),預計今年鋁塑膜業(yè)務(wù)將實(shí)現快速增長(cháng)。
2015年國內軟包鋰電池產(chǎn)量為19.8GWh,占比42.3%,市場(chǎng)占有率居于首位。今年以來(lái)軟包電池的高能量密度更加受到市場(chǎng)青睞,預計市場(chǎng)滲透率將不斷提升。而作為軟包電池的關(guān)鍵材料的鋁塑膜,市場(chǎng)熱度持續走高。
鋁塑膜作為軟包電池的核心材料,其技術(shù)難度遠超過(guò)隔膜、正極、負極、電解液,是鋰電池行業(yè)內三大高技術(shù)行業(yè)之一。截至目前,包括道明光學(xué)、紫江新材、新綸科技、蘇達匯誠、東莞卓越、珠海賽緯、佛塑科技、明冠新材、連云港申元等超15家企業(yè)涉足該領(lǐng)域。
業(yè)內數據顯示,2016年中國鋰電池鋁塑膜的需求量(不含外資企業(yè)在中國的工廠(chǎng),ATL除外)為9500萬(wàn)㎡,國產(chǎn)鋁塑膜的市場(chǎng)占比僅7%。在鋁塑膜領(lǐng)域,還有巨大的進(jìn)口替代市場(chǎng)可供挖掘。然而,盡管鋁塑膜市場(chǎng)前景明朗,但高技術(shù)壁壘下,其國產(chǎn)化之路并不平坦。
首先從產(chǎn)品性能上看,目前我國鋁塑膜產(chǎn)品存在五大缺陷。第一是鋁箔表面處理工藝落后、污染大;第二是鋁箔的水處理會(huì )產(chǎn)生“氫脆”,導致鋁塑膜耐拆度差;第三是鋁箔表面挺度不夠,良品率差;第四是CPP與高導熱的鋁箔表面復合時(shí)易卷曲,產(chǎn)生層狀結晶;第五是國內膠粘劑配方工藝較差,易出現分層剝離問(wèn)題。
,鋁塑膜國產(chǎn)化,鋰電池鋁塑膜
沖坑后的鋁塑膜
其次從上游企業(yè)需求端上看,同樣存在兩大制約因素。其一是原料高度依賴(lài)進(jìn)口的狀態(tài)。鋁塑膜高技術(shù)壁壘的工藝性質(zhì)下,對原材料的質(zhì)量和性能要求極高,而國內上游企業(yè)的產(chǎn)品卻無(wú)法滿(mǎn)足性能要求,鋁塑膜企業(yè)只能立足于進(jìn)口原料進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā),如果國產(chǎn)原材料缺乏技術(shù)支撐的局面仍無(wú)法改變,勢必導致上下游產(chǎn)業(yè)鏈的斷裂,制約鋁塑膜國產(chǎn)化進(jìn)程。
其二是生產(chǎn)設備嚴重依賴(lài)進(jìn)口。鋁塑膜是由三層膜通過(guò)粘接性助劑復合而成,每層膜的厚度在15~50μm,以微米為單位的復合結構下,想要生產(chǎn)出性能卓越的產(chǎn)品,對生產(chǎn)設備的反應條件和精度控制都有極高的要求,尤其是在高性能的產(chǎn)品研發(fā)上,國內的設備生產(chǎn)商往往無(wú)法確保量產(chǎn)后的產(chǎn)品性能。
當前,鋁塑膜企業(yè)引進(jìn)日韓設備早已成為常態(tài),工藝控制難度就體現在分毫之間。業(yè)內人士表示,國內設備生產(chǎn)企業(yè)在研發(fā)上更應該沉下心來(lái),早日攻克技術(shù)高地,破除日韓為王的行業(yè)畸態(tài),以推動(dòng)行業(yè)的不斷向前發(fā)展。
最后從產(chǎn)業(yè)鏈的供應端上看。目前在國內市場(chǎng),無(wú)論是數碼還是動(dòng)力企業(yè),在選用國產(chǎn)鋁塑膜時(shí),都存在著(zhù)一定的產(chǎn)品顧慮,究其原因,既有對產(chǎn)品性能的擔憂(yōu),也受長(cháng)期以來(lái)使用習慣的影響。想要消除采購商的顧慮,培養用戶(hù)的使用習慣,就需要在服務(wù)和技術(shù)上同步推進(jìn)。
TCL技能技術(shù)研發(fā)經(jīng)理劉榮江指出,鋁塑膜國產(chǎn)化需要突破的關(guān)鍵點(diǎn)是擺脫依賴(lài)進(jìn)口的狀態(tài),從內部進(jìn)行技術(shù)革新。在這一點(diǎn)上,鋁塑膜企業(yè)需要上下游企業(yè)共同協(xié)作和配合,同時(shí)國內電池企業(yè)也不應該扼殺國產(chǎn)鋁塑膜企業(yè)的熱情。
市場(chǎng)需求的快速增長(cháng),并不能改變國產(chǎn)鋁塑膜性能差的行業(yè)口碑。在全球化的市場(chǎng)背景下,投入大量的社會(huì )資源,使國產(chǎn)鋁塑膜在技術(shù)上后來(lái)追上可以預期,但是用戶(hù)的使用習慣并非一朝一夕就能改變的,好的品牌和口碑也不是短期內能確立的,各大鋁塑膜企業(yè)不光要多在技術(shù)提升上下功夫,同時(shí)更不能忽視市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的作用。
行業(yè)發(fā)展態(tài)勢突飛猛進(jìn)
不過(guò),跟進(jìn)口鋁塑膜相比較,國產(chǎn)鋁塑膜優(yōu)勢也非常明顯。道明光學(xué)銷(xiāo)售總監吳煥而指出:“國產(chǎn)鋁塑膜存在五大優(yōu)勢:一是性?xún)r(jià)比優(yōu)勢,國產(chǎn)價(jià)格與進(jìn)口價(jià)格保持20%~30%以上差距;二是性能保障,關(guān)鍵性能指標已達到甚至超過(guò)進(jìn)口品牌水平;三是靈活銷(xiāo)售策略,市場(chǎng)開(kāi)拓渠道更直接,交易方式更靈活;四是完善的售后服務(wù),貨源充足,配送及時(shí),技術(shù)服務(wù)更全面、快速;五是良好的售后保障,敢于承擔風(fēng)險,消除客戶(hù)顧慮?!?/div>
對于國產(chǎn)鋁塑膜而言,盡管前路可能面臨多重困難,但這并不妨礙企業(yè)布局的熱情和決心。目前,國內電池企業(yè)對國產(chǎn)鋁塑膜的認知和接受態(tài)度正在發(fā)展積極轉變,不少?lài)鴥葦荡a電池企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始批量應用國產(chǎn)鋁塑膜。在動(dòng)力領(lǐng)域,盡管距離大規模應用仍需時(shí)日,但值得欣慰的是,一些國內主流企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)行國產(chǎn)鋁塑膜的測試。
例如,佛塑科技早在2008年便布局鋁塑膜,多年的自主研發(fā)下產(chǎn)品已逐步被市場(chǎng)所接受;蘇達匯誠積極引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)設備和培養技術(shù)人才,產(chǎn)品競爭優(yōu)勢明顯已批量生產(chǎn);新綸科技收購日本企業(yè),通過(guò)資本完成整套技術(shù)工藝移植;道明光學(xué)依托自身技術(shù)背景,后來(lái)居上進(jìn)入批量生產(chǎn)環(huán)節。
隨著(zhù)各大企業(yè)在生產(chǎn)配方、工藝、設備、制造等方面的逐步成熟,國產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品的穩定性、外觀(guān)一致性、耐電解液腐蝕性等性能不斷強化。今年國產(chǎn)鋁塑膜的市場(chǎng)份額有望達到10%。吳煥而指出,隨著(zhù)國產(chǎn)鋁塑膜在產(chǎn)品性能和產(chǎn)能上的不斷提升,未來(lái)三年隨著(zhù)國產(chǎn)鋁塑膜的放量,對進(jìn)口鋁塑膜的價(jià)格產(chǎn)生一定沖擊。
據相關(guān)機構預測,2020年動(dòng)力電池成本將下降40%,而鋁塑膜在軟包電池成本的占比達到15~20%,同時(shí)國家對新能源汽車(chē)的補貼也將在2020年全面退出。國內鋰電池廠(chǎng)商面臨巨大的成本壓力,迫切要求降低鋰電池原材料成本,因此鋁塑膜實(shí)現進(jìn)口替代、國產(chǎn)化的需求日益凸顯。
技術(shù)的發(fā)展都是不斷突破創(chuàng )新的過(guò)程。妙盛動(dòng)力測試經(jīng)理王濤表示,現階段國產(chǎn)鋁塑膜性能與國外進(jìn)口產(chǎn)品還存在著(zhù)一定差距,但他始終相信國產(chǎn)鋁塑膜的性能和品質(zhì)會(huì )越來(lái)越好,最終會(huì )完成對進(jìn)口產(chǎn)品的替代。
專(zhuān)業(yè)機構預估,鋁塑膜“十三五”期間累計市場(chǎng)規模約360億元,目前國產(chǎn)鋁塑膜主要集中放量于數碼領(lǐng)域,動(dòng)力電池領(lǐng)域市場(chǎng)份額極少,巨大的市場(chǎng)可替代空間既是鋁塑膜企業(yè)的機會(huì ),也是整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)的機會(huì )。
實(shí)現鋁塑膜的國產(chǎn)化進(jìn)程,既有利于培育出一大批具有市場(chǎng)競爭力的品牌企業(yè),也在客觀(guān)上推動(dòng)了鋰電也市場(chǎng)結構的升級,促進(jìn)了新能源車(chē)的發(fā)展,帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運轉,為當前稍顯低迷的新能源汽車(chē)行業(yè)注入新鮮血液。